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【央视新闻客户端】
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高盛发布研报称,将中远海能(01138)H股目标价由29港元上调至30港元,主要由于预期股本回报率上升,带动目标市账率提升,H股目标市账率由2.4倍上调至2.5倍,维持“买入”评级。
高盛称中远海能一季度业绩略好于经下调的市场预期,扣除1.26亿元人民币一次性出售收益后,季度经调整纯利为21亿元人民币,略高于市场预期的18亿至19亿元人民币。
该行指出,由于大量LR2型油轮转向运载脏油,降低了有效运力并推高了成品油轮运费,因此上调2026至2028年盈利预测3%至4%。对于原油油轮,该行大致维持2026及2027年VLCC日均期租租金15万及13万美元的预测。该行认为,VLCC超级周期正由运力紧张推动,并受行业整合强化,中远海能为主要受益者。
