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5月的第一个交易日,港股市场迎来开门红。
5月4日,港股正常开市,恒生指数、恒生科技等主要指数全线飘红。其中,恒生指数上涨1.24%,恒生科技指数上涨2.16%,恒生中国企业指数上涨1.07%。
半导体、AI等板块表现强势
5月4日,互联网科技股普涨,其中,小米集团表现尤为抢眼,涨幅达6.75%;阿里巴巴涨超4%,百度集团涨超3%。芯片股走高,中芯国际涨1.7%,华虹半导体涨超6%。
光通信板块表现依旧强势,长飞光纤(601869)光缆涨超12%,剑桥科技(603083)涨超16%。
AI大模型板块同样是不遑多让,智谱涨超10%,MINIMAX涨超12%。
个股方面,有多只个股涨幅惊人,其中芯成科技涨幅高达196.15%,中原建业、富通科技涨超60%,黄河实业涨近60%。
芯成科技在4月29日发布的年报显示,2025年公司营业收入约3.38亿港元,同比增长36.62%;公司拥有人应占溢利1919.7万港元。据介绍,芯成科技全资附属公司日东智能装备科技(深圳)有限公司(简称“日东科技”)深耕SMT及半导体装备制造领域多年,拥有完善的产业链布局和丰富的产业经验,为客户提供半导体及SMT整线装备解决方案。2025年,主营业务分部在制造业PMI波动中保持5.43%的稳步增长,自主研发与专利布局价值持续显现。在技术研发上,成功突破2.5D/3D先进封装核心材料与设备瓶颈,针对AI芯片及HBM需求推出高导热TIM、底填胶及高性能封装设备,并凭借EVO系列精密焊接、离线式与迷你选择焊等系统,持续领跑半导体、汽车电子及医疗设备等高增长赛道。
值得注意的是,黄河实业在今日的涨幅一度超过100%,其公布了一份4月29日订立的股份互换及优先购买权协议,公司以2400万港元的价格从交易对手收购了SlencorAI40%的股权。据介绍,SlencorAI是一家在英属处女群岛注册成立的公司。SlencorAI及其营运附属公司从事人工智能及相关科技投资和业务,包括人工智能代理训练相关业务,例如基于人类反馈的强化学习(RLHF);人工智能相关专家人才招募;以及人工智能相关市场。
黄河实业称,该项战略投资将使集团能够参与SlencorAI的未来增长及发展,并预期透过根据权益法确认其应占SlencorAI的业绩,对集团的长期盈利潜力作出贡献。
机构:港股市场整体处于修复中
值得注意的是,今年以来,恒生指数震荡不断,而恒生科技指数则已累计下跌近10%。对于当前的港股市场,机构怎么看?
光大证券指出,港股市场整体仍处于修复通道中。一方面,国内政策持续加码,不断释放积极信号。4月中央政治局会议指出,要用好用足存量的宏观政策、精准有效发挥增量政策,以确定性的高质量发展应对外部的不确定性。另一方面,外部扰动也在逐渐减弱。美伊冲突整体呈现降温态势,美股近期也持续震荡上行并不断创出历史新高。内外积极因素综合影响下,港股市场有望持续修复。
光大证券认为,配置方向上,重点关注科技板块。当前港股科技正处估值低位、利空出尽、资金回流、Al催化的四重共振窗口,配置价值突出。Al产业链催化不断,硬件、云计算、互联网应用等赛道景气度上行。在业绩修复与估值双击预期下,港股科技已具备中期配置性价比,是当前科技主线里优质的布局方向。
交银国际则认为,4月修复行情已至关键节点,5月进入政策催化密集期。4月,美伊达成阶段性停火协议,地缘形势趋于常态化,风险溢价回落,加之南向资金逆势净流入,恒生指数自季末低位温和回升。当月科技产业叙事回归,日韩股市修复相对加快,而恒生科技指数估值修复相对滞后,恒生指数在26000—26500点区间的技术阻力仍有待突破。
交银国际指出,我国基本面边际改善或对5月港股形成低位支撑。“十五五”开局之年的财政前置效应正在逐步显现,工信部“人工智能+制造”专项行动持续推进,政策层面不乏产业催化信号。但内需修复节奏、基本面改善对港股估值的拉升效应仍属渐进式,而非快速拉升。
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